| Раздел: Естественные науки Золотодобывающая промышленность России Введение Средства федерального бюджета Иностранные инвестиции Заемные средства кредитных организаций О правовой основе инвестиционной политики Литература Введение Промышленность, добывающая золото в России, как и вся российская экономика, находится в состоянии длительного застоя. Занимая третье место в мире по запасам золота в недрах, Российская Федерация по добычи золота находится на седьмом месте после таких стран как ЮАР, США, Австралии, Канады, Китая и Индонезии. Продолжают повышать добычу золота и в ближайшее время могут сравняться с Россией и даже опередить ее в списке основных производителей Перу и Узбекистан. Одной из главных причин, которая мешает развитию золотодобывающей отросли, является чрезвычайная раздробленность промышленности. В 1999 г. добычей золота занимались в 26 субъектах Федерации 566 недропользователей. Распределение последних в зависимости от объемов добычи приведено в табл. 1.
Естественно, мелкие и средние предприятия имеют не достаточные финансовые средства для организации крупных инвестиционных проектов, связанных с открытием новых месторождений. Им достаточно трудно получить крупные кредиты у российских кредитных организаций, не говоря уже о привлечении кредитов иностранных банков. Мелкие предприятия не хватает средств для приобретения новой высокопроизводительной землеройной техники, большегрузных автосамосвалов, погрузчиков и другой необходимой технике. В связи с увеличившейся отработкой в последние десятилетия россыпных месторождений золота (а в них сосредоточено 20 % всех запасов) и существенным оскудением минерально-сырьевой базы золота на действующих предприятиях в 1996 г. была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) “Производство золота и серебра в России на период до 2000 года”. Эта программа предусматривает ускоренный запуск в эксплуатацию 23 новых золотодобывающих предприятий общей производительностью 17,6 млн. т руды в год. Также предусмотрена реконструкция 7 действующих предприятий (3,2 млн. т руды в год). Реализация ФЦП должна была обеспечить повышение в 2000 г. выработки золота на 45 % и серебра на 100 % к уровням 1993 г., значительное снижение издержек производства за счет внедрения самых современных высокоэффективных технологий, улучшение социально-экономической и экологической обстановки в регионах занимающихся золотодобычей. Предусматривалось также решение ряда комплексных научно-технических проблем по созданию современных технологий и новейшего высокопроизводительного оборудования, которые бы отвечали мировому уровню, с целью реконструкции и технического перевооружения действующих и оснащения строящихся предприятий. Для осуществления ФЦП требовалось привлечь (без месторождения Сухой Лог) инвестиции в объеме 5725 млн. дол. США, из них 3300 млн. дол. – на поддержание действующих производственных мощностей и 2425 млн. дол. – на новое строительство и реконструкцию действующих производств. На новое строительство предполагалось привлечь инвестиции в объеме 2065 млн. дол., в том числе по источникам финансирования: 152 млн. дол. – личные средства предприятий; 1246 млн. дол. – инвестиции иностранных предприятий и банков; 218 млн. дол. – средства коммерческих банков, ассоциаций и частных предпринимателей; 306 млн. дол. – средства федерального бюджета, в том числе “золотые кредиты” и бюджет развития; 143 млн. дол. – средства акционеров. Данные об объемах инвестиций и о выполнении заданий ФЦП по вводу новых мощностей за период 1996-1999 гг. приведены в табл. 2 и табл. 3.
Ввод в эксплуатацию мощностей по добыче и переработке руды составил с начала реализации программы 17,3 %, капитальные вложения в новое строительство – 48,8 %. Основными источниками финансирования нового строительства должны были стать иностранные инвестиции, средства федерального бюджета и заемные средства коммерческих банков, ассоциаций и частных предпринимателей. Средства федерального бюджета ФЦП предусматривалась государственная поддержка развития золотодобывающей промышленности путем выделения на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий “золотых кредитов” и средств бюджета развития в объеме 216 и 100 млн. дол. соответственно. Распоряжением Президента РФ и постановлениями Правительства РФ были выделены золотые кредиты на освоение месторождений Олимпиадинское, Кубака, Эвенское, Дукат, Васильевское, Валунистое, Каральвеем в объеме 140,36 млн дол., реконструкцию Холбинского и Березовского рудников – 19,36 млн. дол. и освоение новых россыпных месторождений золота в Магаданской области – 58,08 млн. дол. Кроме того, были выделены средства бюджета развития на освоение Покровского месторождения в объеме 6,4 млн. дол. и 18 млн. дол. на освоение месторождения Сухой Лог. Общий объем государственной поддержки отрасли составил 242 млн. дол. Бюджетные средства эффективно использованы на месторождениях Олимпиадинское, Кубака, Каральвеем, Покровское и предприятиях АО “Бурятзолото”, что составляет только 50 % выделенных средств. Оставшиеся 50 % распылены по многим объектам, на которых строительство не завершено до настоящего времени (Васильевское, Валунистое, Джульетта, Школьное, Лунное и др.), часть средств вообще использована не по назначению. Средства “золотых кредитов” (более 130 млн. дол.) были также выделены администрациям субъектов Российской Федерации на проведение залоговых операций с целью привлечения иностранных инвестиций, в частности Правительству Республики Саха (Якутия) – 10 т, Республике Бурятия – 0,75 т, администрации Свердловской области – 0,34 т. Иностранные инвестиции Надежды на привлечение иностранных инвесторов в освоение золоторудных месторождений не оправдались. Экономический кризис, частые смены правительства, социально-экономическая нестабильность, чрезмерная политизация общества, несовершенство законодательной базы, слабость финансово-кредитной системы – все эти факторы не сделали Россию привлекательной для иностранного капитала. В первые годы реализации ФЦП удалось привлечь иностранных инвесторов к финансированию строительства предприятий на месторождениях Кубака, Покровское, реконструкции предприятий АО “Бурятзолото”. В 1998-1999 гг. иностранные инвесторы практически не участвовали в освоении минерально-сырьевой базы золота. Западные эксперты отмечают, что после финансового кризиса в Юго-Восточной Азии в 1997 г. и августовских событий 1998 г. в России рейтинг последней с точки зрения инвестиций резко понизился. Английский журнал Mining Journal провел в 1999 г. опрос среди исполнительных директоров крупнейших добывающих корпораций с просьбой назвать десять ведущих развивающихся стран (из списка, включающего 50 стран), которые, по их мнению, предоставили наилучшие возможности для разработки месторождений в течение ближайших 5 лет (Mining Journal. – London. – 1999, Oct. 22. – Vol. 333, № 8551). В числе первых десяти названных оказались пять латиноамериканских стран (Чили, Перу, Бразилия, Аргентина, Мексика), четыре африканские (ЮАР, Гана, Танзания, Намибия) и Индонезия. Среди наименее перспективных для инвестиций были названы Россия, Таджикистан, Ангола, Албания и др. С полной уверенностью можно сказать, что в ближайшие 3-5 лет рассчитывать на существенный приток иностранных инвестиций в золотодобывающую промышленность России не следует. Заемные средства кредитных организаций Концепция широкого привлечения в 1996-2000 гг. средств российских кредитных организаций в строительство новых горно-добывающих предприятий оказалась ошибочной. Кризис банковской системы и непомерно высокие проценты ставок за пользование кредитами сделали невозможным использование этого источника финансирования. Таким образом, в ближайшей перспективе не следует ожидать существенного притока в золотодобывающую промышленность иностранных инвестиций и средств российских кредитных организаций. Крайне ограничены возможности федерального бюджета и бюджета развития. В лучшем случае можно рассчитывать на реинвестирование ранее выданных “золотых кредитов” предприятиям и администрациям районов. Собственные средства предприятий Одним из основных источников финансирования развития добычи золота могут быть собственные средства предприятий. Для оценки этого источника вопросы финансового состояния золотодобывающих предприятий следует рассмотреть более детально. На предприятия золотодобывающей промышленности, помимо обстоятельств, определяющих их финансовое состояние в условиях общего кризиса экономики, в силу специфики отрасли оказывают существенное негативное воздействие и другие факторы, в том числе: 1. Монопольное право государства на все добытые драгоценные металлы привело в 1996-1998 гг. к тому, что ГОХРАН России забирал у недропользователей добытое золото, серебро, платину шлиховую, а своевременная оплата не производилась. В итоге практически все предприятия стали крупными должниками бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. У многих предприятий задолженность не погашена до настоящего времени. 2. Опережающий рост цен на все виды топливно-энергетических и материальных ресурсов при жестко регулируемой государством цене на золото (валютный коридор до августа 1998 г.) привел к значительному росту затрат на производство продукции и снижению прибыли. В ряде случаев цены на материально-технические ресурсы, топливо, машины и оборудование превысили мировые. 3. В Российской Федерации 67 % золота добывается из россыпных месторождений, и добыча носит сезонный характер. В связи с тем что 70 % золота добывается в удаленных районах Крайнего Севера и приравненных к ним, существует объективная необходимость в досрочном завозе топлива, продовольствия, оборудования и материалов, т.е. кредитование добычи. Государство с 1998 г. практически прекратило закупки драгоценных металлов в Госфонд России и соответственно – авансирование предприятий. Практически все добываемое золото приобретается коммерческими банками, которые под предстоящую добычу металла выдают предприятиям кредиты. Плата за пользование кредитами ложится дополнительным бременем на недропользователей. 4. Падение цены на золото на мировом рынке с 370 дол. за 1 тройскую унцию в 1996 г. до 252 дол. в 1999 г. сделало добычу золота нерентабельной на многих месторождениях, привело к массовому банкротству предприятий. Десятки рудников и приисков прекратили существование, рентабельность добычи золота на большинстве предприятий снизилась до 8-10 %. Из-за тяжелого финансового положения более 180 предприятий не смогли погасить задолженность перед федеральным бюджетом, которая на начало 2000 г. превысила 550 млн. р. (эквивалент – 2,2 т золота). Среди причин невыполнения заданий ФЦП по строительству новых предприятий следует также отметить отсутствие действенного механизма контроля за ходом реализации программы федеральными органами исполнительной власти. О правовой основе инвестиционной политики Одним из основных фактором, сдерживающим развитие золотодобывающей промышленности, остается несовершенство законодательной и нормативно-правовой баз в области добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов. Принятый в марте 1998 г. Федеральный закон “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” выполняется не полностью, поскольку пока еще не вышли такие нормативные акты, как Указ Президента РФ “О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней”, постановления Правительства РФ о лицензировании отдельных видов деятельности, об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, о функционировании бирж драгоценных металлов в Российской Федерации и др. Требуется существенная доработка закона, поскольку он содержит нескольких внутренних противоречий, некоторые его положения не полностью соответствуют ранее принятым законам “О недрах” и “О валютном регулировании и валютном контроле”. Главным сдерживающим фактором в развитии внутреннего рынка драгоценных металлов является отнесение золота и серебра к категории валютных ценностей, что является наследие нашего недалекого прошлого, которое до сих пор упорно отстаивается некоторыми силовыми ведомствами. На внешнем рынке золото это обычный товар, который можно свободно продать и купить. Золото все еще относят к к стратегическим видам минерального сырья, что не нормально. В соответствии с Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О государственной тайне” (№ 131-ФЗ от 6 октября 1997 г.) и Указом Президента РФ от 24 января 1998 г. № 61 “О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне” данные о добыче золота и серебра в целом по РФ, субъектам РФ и даже по предприятиям являются секретными. По этому остаемся бессмысленными требования о прозрачности сведений. И результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий этой отросли, о привлечении иностранных инвесторов и т.д. Минэкономики России и МПР России подготовили проект постановления Правительства РФ об исключении золота и серебра из перечня стратегических видов минерального сырья, но оно пока не принято. Нет основных нормативно-правовых актов. Это привело к полной остановки внешнеэкономической деятельности предприятий в 1999 г. Лишены возможности продавать на внешнем рынке свою конкурентоспособную продукцию заводы по переработке драгоценных металлов, ювелирные предприятия. В итоге теряются рынки сбыта за рубежом, сокращается производство, государство теряет валютную выручку. Не достаточная активность инвесторов. Черезмерное налоговое бремя. Отсутствие у предприятий собственных средств позволяет прогнозировать низкие темпы роста золотодобычи в ближайшие 3-5 лет. Не смотря на все это добыча золота в России будет медленно, но стабильно повышаться. Запуск в эксплуатацию строящихся предприятий на рудных месторождениях Эльдорадо, Васильевское, Джульетта, Школьное, Лунное и др. позволит в кротчайшие сроки увеличить объем добычи золота. Кроме того, уже в 1999 г. проявились некоторые положительные тенденции в золотодобывающей промышленности:
“Дефолт” произошедший в августе 1998 г. сыграл не отрицательную, а скорей положительную роль для многих золотодобывающих предприятий, так как позволил им снизить задолженность, создать необходимый объем собственных средств и уже в 1999-2000 гг. уйти от кредитования добычи. Основным условием повышения добычи золота в России является проведение на всех уровнях политики направленной на реструктуризацию отрасли и ликвидацию раздробленности путем созданиям горизонтально- и вертикально-интегрированных корпоративных структур. Требуют немедленного решения вопросы либерализации внутреннего рынка драгоценных металлов, упрощения процедур экспортно-импортного регулирования, совершенствования системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки на предприятия. В данное время в соответствии с поручением Правительства РФ Департамент драгоценных металлов и драгоценных камней Минэкономики России приступил к разработке “Стратегии реформы и развития золотодобывающей промышленности России на период до 2005 года”. “Стратегия...” должна стать основным документом, охватывающим все проблемы золотодобывающей промышленности России на ближайшее десятилетие, включая прогноз динамики цен мирового рынка, состояние и развитие минерально-сырьевой базы, развитие технологии и техники для добычи и переработки золота, оптимизацию налогообложения и привлечения инвестиций, организацию цивилизованного рынка драгоценных металлов. Литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||